A | 本周三（8月26日）美股盘后，“AI芯片霸主”英伟达将公布2027财年第二季度财报。
B | “多亏有你们帮忙，不然这些中药材都来不及晒完了，这回可放心了。”和煦的阳光下，新宾满族自治县南杂木镇榔头沟村迎来了一场别开生面的温暖行动：一群身穿红色马甲的党员志愿者，带着满腔热忱走进了这个宁静又充满活力的乡村，与村民们并肩劳作，共同投入到中药材晾晒工作中，解决了由于劳动力短缺而造成的中药材晾晒难题。像这样的党员志愿者温暖行动在新宾大地上还有许多。
C | 这得益于新宾出台的《农村基层党组织实行党员“红心积分制”管理的实施办法（试行）》。
D |
尽管和华尔街大多数机构一样，高盛预计英伟达第二季度业绩将表现强劲，业绩指引存在显著上修空间，但高盛分析师仍然暗示——这并不意味着公司股价能够在财报公布后上涨。 优秀业绩恐无法提振股价 高盛分析师施耐德（James Schneider ）在最新研究报告中，对英伟达的业绩表现持乐观预期：“考虑到GPU供需格局紧张，（英伟达）本季度有望交出亮眼成绩单，业绩指引存在可观上调潜力。” 但需要注意的是，8月英伟达股价大幅上涨，上述利好或许已经被市场提前定价。高盛分析师指出，过去两周英伟达股价涨幅超12%，市场对这只股票的预期门槛已经抬升。
E | 施耐德团队对英伟达第二、第三季度每股收益（EPS）的预测，分别比华尔街市场一致预期高出6%与12%。新宾积极探索乡村共建共治共享基层治理新模式，实行党员“红心积分制”管理办法，激发广大党员参与乡村治理的积极性、主动性，不断提升村民幸福感、满意度。但尽管业绩预测高于市场共识，但高盛给出的公司目标价（285美元）却仍略低于市场平均目标价。
F | 秋收以来，上夹河镇古楼村结合“红心积分制”，开展了“助农帮帮团”活动，21名党员结对21户群众，深入田间地头，帮助困难群众解决急难愁盼问题。
G | 秋收时节，当古楼村村民郭云财老人为田里倒伏的玉米发愁时，“党员帮帮团”及时施以援手。6名党员利用半天时间将2亩多地的玉米悉数收回老人家中，帮郭云财解决了燃眉之急。
H | 同时，在村文化广场的“红心积分”展板上，小红心越来越多，村民时不时地就会去看一看、数一数。“红心积分”也激发了广大党员的积极性。党员佟连伍指着展板高兴地告诉记者：“看着这些红心积分，我这心里也暖洋洋的。党员带头帮助群众解决问题，本是应尽的义务，没想到做了好事还‘榜上有名’。”随着“红心积分制”管理的深入实施，古楼村的乡村面貌发生了显著变化，乡村治理水平得到了进一步提升。参与家庭纷纷行动起来，打扫公共场所、除草栽花、浇花护绿，公共区域卫生变得干净整洁。
I | 施耐德团队认为，英伟达当前股价较其评估的合理价值仍存在较大折价。微信群中的“点单”与“接单”模式更是促进了邻里之间的互帮互助和关爱新功。独居老人、困难家庭、留守儿童得到了更多的关怀和帮助。分析师补充，该股估值仍具备重估上行空间，但前提是三大催化因素落地： 1.超大规模云厂商盈利指标持续改善，支撑资本开支增长的可持续性； 2.英伟达在客户融资平台上保持审慎可控的资本支出，以此缓解市场对于供应商循环融资的担忧； 3.公司继续坚定推进大规模股票回购与分红计划。 施耐德团队还特别表示，投资者们将在英伟达财报电话会议上，重点关注五大信息： 1、客户融资平台的相关细节，及其对资本配置带来的影响； 2、Vera Rubin平台在2026年下半年的落地推进进展； 3、毛利率走势以及上游原材料成本情况； 4、由智能体AI（Agentic AI）带动的CPU需求； 5、行业竞争格局变化。
GPU旺盛需求背后暗藏股价隐患 尽管当前AI热潮仍然如火如荼，市场对英伟达GPU的需求也依旧旺盛，然而高盛指出，GPU旺盛需求背后仍然暗藏着股价的回调风险。
J | 为了让“红心积分制”更加高效，新宾设立了正负两个清单。围绕村民问题需求，设置民主管理、强村富民、人居环境、排查调解、帮困扶弱等17项加分事项正面清单；聚焦违规违纪、群众投诉、组织生活不积极、破坏环境卫生等问题制定5项减分事项负面清单，并根据工作轻重程度给予1分、3分、5分等不同梯度分值进行奖惩。 首先，英伟达想要实现每一个季度都“业绩超预期+上调指引”的难度正在加大。同时建立红心积分台账，按照“一人一卡、一事一记、量化积分、动态管理”，为党员发放红心积分卡。设置“红心榜”，总积分每满50分，“点亮”一颗红心，通过“月记录、季公示、年评比”，动态更新积分排名，推动成果可视化，激励广大农村党员比学赶超、创先争优。 为及时、精准解决村民的各种需求，新宾采取了“村民点单+组织派单+党员接单”的“菜单式”服务方式，打通为民服务的“最后一米”。同时鼓励有条件的村建立实体“积分超市”，每季度至少进行一次集中兑换，条件稍差的村可根据党员积分情况定期或年底一次性采买奖励物品进行兑换，激发农村党员联系群众、服务群众的积极性。 在木奇镇，“红心积分”活动带来的显著变化，全镇上下有目共睹。木奇镇东韩家村开展的“花满行动”党群积分制管理十分接地气，推出了5类以花命名的行动：“映山红”红满山，寓意着热爱集体；“向日葵”迎红霞，寓意着积极向上；“蒲公英”撒满地，寓意着传播正能量；“百合花”开满家，寓意着温馨和谐；“油菜花”收满枝，寓意着无私奉献。同时，东韩家村还将5类行动细化成39项日常行为标准，通过“日常行为积分+积极参与乡村治理加分+违反村规民约扣分”等方式，调动了农村党员群众参与强村富民、帮困扶弱、排查调解等各项事务的积极性，推动乡村治理提质增效。
K | 此外，虽然各大云厂商仍在持续上调资本开支计划，但无法确定接下来他们是否还会继续加码，这会对接下来两个季度业绩形成压力。
L | 目前全村累计发放积分50588分，已兑换积分47138分，服务党员群众586人次，满意率100%。“‘红心积分’活动开展以来，党员对组织活动的参与率大幅提高，引领带动更多群众积极参与乡村治理，促进了农村环境更优美、民风更淳朴、精神更富足、治理更高效。
M | ”木奇镇党委书记孔明对“红心积分制”带来的乡村变化赞不绝口。 高盛指出，英伟达若想在财报公布之后实现股价大涨，仅仅做到常规的“业绩超预期、上调指引”已经不够，还需要释放具备重大分量的新消息。 “红心积分制”的实行，切实提升了群众参与基层治理的积极性与主动性，打通了党建引领基层共治自治微循环。
N | 回顾过往，英伟达此前在2027财年一季报中大幅上调分红，但财报披露次日股价依旧收跌，这表明单纯的利好已经不会必然驱动股价走高。 另一重矛盾点在于，GPU以及AI产业链其他零部件的需求火爆推高了产品价格，却也加重了部分英伟达核心客户的财务负担。目前，全县已累计积分5.1万分，点亮红心596个，开展各项服务1710余件次，服务党员群众1.78万人次；设立实体“积分超市”28个，已兑换积分1.5万分，兑换物品1400余个。 在本月初，英伟达联合阿波罗、贝莱德、黑石、高盛、KKR等多家华尔街机构，共同搭建AI算力基础设施融资平台，计划撬动超过5000亿美元第三方资本。 高盛分析师指出，考虑到部分大客户难以承担高涨的算力采购需求，市场对于供应商循环融资的担忧不断升温，而英伟达目前的表态尚不足以打消这份顾虑。 责任编辑：李丹。 而高盛希望英伟达能够在财报电话会上，对这一融资平台做出详细说明。 高盛分析师的言外之意非常明晰：即便高盛看好英伟达未来12个月的业绩和股价走势，也预判公司大概率会在本周交出超预期的财报与指引，但除非英伟达抛出重磅新利好，否则财报发布后，英伟达股价更有可能出现下跌，而非大幅冲高。（文章来源：财联社）。
Current article:http://www.linlangdouwaqiexusan.bond/list_f65c/9fu.htm
Published on:17:04:11
微信
移动端
